Yörünge'yi bir günde kullanmaya başlayın

Yörünge'nin işleyeceği ilk şey gelen postanız. Kanal bağlanmadan ekranlar boş durur — kurulumun tek zorunlu adımı budur.

Yörünge → 🔌 Kanallar kutusundan bağlayacağınız kanalı seçin.

• Outlook — tek tıkla, Microsoft'un kendi izin ekranından bağlanır.
• Gmail / LinkedIn — kurulum kartındaki adrese ve acente anahtarınıza e-postalarınızı yönlendirirsiniz.
• WhatsApp / Instagram — resmî Meta onayıyla sırada.

Bağlanan her kanalın mesajı hem 📥 Gelen kutusu'na hem 📥 Tasnif masası'na düşer. Ekipteki herkes kendi kanalını kendisi bağlar; kimse başkasının kutusunu görmez.

Yörünge'de altı ajan var; her birinin tek bir işi var ve o işi sürekli yapar. Merkezde Leyla durur — konuştuğunuz kişi odur.

Ajanlara kendi ekibinizin adını verin

Ajan kartındaki ✏️ düğmesiyle her ajanın adını, rengini ve yüzünü değiştirebilirsiniz. Verdiğiniz ad her yerde geçerli olur — sesli hitap da o ada döner. Görevler sabittir; değişen yalnız kimin göründüğüdür.

Her sabah 07:00'de ajanlar turunu atar. Siz masaya oturduğunuzda günün özeti hazırdır.

Açılışta Günaydın kutusu şunları söyler: kaç posta kararınızı bekliyor, hangi poliçelerin vadesi yaklaşıyor, hunide bekleyen fırsat var mı, bugün kaç randevunuz var.

Bir bulguyu okuduğunuzda genellikle yanında bir düğme olur — ⛶ Karar masasını aç, 🔁 Yenilemeyi başlat gibi. Bulgu sizi işin yapıldığı yere götürür; ayrıca aramanız gerekmez.

Yörünge'nin kalbi burasıdır. Gelen her şey burada bir karara bağlanır; karar verilmemiş iş masada durur, karar verilen iş yoluna devam eder.

Masayı iki yoldan açarsınız: sahnedeki 📥 Tasnif masası düğmesiyle (üstündeki sayı kararınızı bekleyenleri söyler) ya da Fırsatlarım → ⛶ Geniş ekranda tasnifle ile. Masa havuzun tamamını gösterir; Fırsatlarım paneli ise yalnız fırsata aldıklarınızı. İki ekran iki farklı kümedir — biri hepsi, öteki karar verdikleriniz. Masa havuzun tamamını gösterir; üstteki süzgeçle Tümü · Kararınızda · Hunide arasında geçiş yaparsınız.

Ajan ne yaptı, siz ne yaparsınız

Ajan her postayı dört sınıftan birine koyar:

• 🎯 Teklif — fiyat/teklif isteyen mesaj
• ❓ Soru — poliçe ya da teminat sorusu
• 👤 Sana özel — size özel gelen, satış havuzuna girmeyen yazışma
• 📄 Diğer — tanıtım, bülten, ilgisiz posta

Sınıf yanlışsa değiştirirsiniz — değiştirdiğiniz an sayaçlar da onunla birlikte döner. Tanıtım ve Diğer kararınızı beklemez; onları Teklif ya da Soru'ya taşırsanız beklemeye başlar.

Kararınız üç düğme

Fırsata aldığınız her iş huniye girer. Huni, işin hangi aşamada olduğunu; takvim ise ne zaman ne yapacağınızı söyler.

Huni aşamaları: Yeni → Arandı → Teklif verildi → Onaylandı ✓ / Kaybedildi.

Randevu verdiğinizde

• Kayıt kart listesinden düşer, takvime geçer — iki yerde birden durmaz.
• Müşterinin e-posta adresi varsa bilgilendirme postası gider.
• Randevu notu yazarsanız takvimde de görünür: "bu neydi" sorusunun cevabı, kartı açmadan orada durur.

Görüşmeden sonra sonucu yazın

Takvimdeki satıra dokunup sonucu seçersiniz: Teklif verdim · Düşünüyor · Kazandık · Kaybettik · Gelmedi · Ertelendi. Sonucu yazılmamış geçmiş randevular takvim kutusunda ayrı bir başlıkta toplanır — hiçbiri unutulmasın diye.

Müşteri sorusu geldiğinde kutu boş açılmaz: ajan, müşterinin poliçelerini ve daha önce yapılmış analizleri okuyup bir taslak hazırlar.

✍ Taslak hazırla dediğinizde cevabın altında dayanağı da görürsünüz — "3 poliçe kaydı · 2 analiz" gibi. Taslağı istediğiniz gibi düzenleyip Gönder dersiniz.

Gönderilen cevap kayda işlenir: kim, ne zaman, ne yazdı. Böylece aynı müşteriye ikinci kez cevap yazılmaz ve ekranlar "cevap bekliyor" demeye devam etmez.

Leyla, Yörünge'nin merkezindeki asistan. Yazabilir ya da mikrofona basıp konuşabilirsiniz. Leyla önce işi yapar, sonra ne yaptığını söyler.

Leyla neyi sorar, neyi sormaz

• Sormaz: "emin misiniz", "kim ilgilensin", "onaylıyor musunuz". İşi yapmak için söylediğinizi varsayar.
• Sorar: yalnız yapamayacağı şeyi — kimden bahsettiğinizi çözemediyse ("iki kayda birden uyuyor, hangisi?") ya da saati anlamadıysa.
• İstisna: müşteriye gidecek e-posta. Onu önce taslak olarak okur, siz "gönder" dediğinizde yollar.

Uzun süren bir iş verdiğinizde ("portföyü analiz et" gibi) Leyla hemen başlar ve bittiğinde ekranda baloncukla haber verir — beklemek zorunda değilsiniz.

Yenileme takibinin, portföy dağılımının ve müşteri asistanının beslendiği yer defterdir. Poliçeleri buraya yüklersiniz.

• Toplu yükleme — bir seferde 20 PDF'e kadar. Her belge okunur, sigortalı adı defterle eşleştirilir; hedefleri kontrol edip Kaydet dersiniz. Siz kaydet demeden tek satır yazılmaz.
• Tek müşteriye yükleme — müşteri detayından, yine 20 belgeye kadar.
• Yörünge'den okutma — 📄 düğmesiyle tek bir poliçeyi okutup karta bakarak onaylarsınız.

Yenileme, acentenin en kolay unuttuğu ve en kolay kazandığı iştir. Yörünge onu kendiliğinden önünüze getirir.

Vadesi yaklaşan poliçeler Yenileme ajanının panosuna düşer, en erken bitenden başlayarak. Bir poliçe için 🔁 Yenilemeyi başlat dediğinizde havuza bir kayıt açılır ve normal fırsat gibi takip edilir.

• Aynı poliçe için ikinci kez yenileme açılmaz — mükerrer kayıt oluşmaz.
• Kaybedilen işlere yazdığınız vade takibi de aynı panoya düşer: vadeden 30 gün önce görünür, vadeden 30 gün sonrasına kadar listede kalır.
• Vadesi geçenler ayrıca işaretlenir — aramak için en doğru gün odur.

Ne sattığınızı ve kimin ürettiğini görmek için iki pano.

Portföy

Defterdeki poliçelerden branş dağılımı, şirket yoğunlaşması ve yenileme takvimi çıkarılır. Panodaki ⚙ düğmesiyle hangi göstergelerin görüneceğini seçersiniz — seçim acentenin tamamı için geçerlidir.

Ekip

Kimin kaç poliçe yüklediği, kaç analiz yaptığı, kaç işi kapattığı kişi kişi görünür. Ekip üyeleri havuzun tamamını görebilir; kimin üzerinde olduğu ise kartlardaki atama ile belli olur.

Kılavuzda geçen ve ekranlarda sık gördüğünüz sözcüklerin ne anlama geldiği.